Två unga homosexuella män utforskar sin sexualitet på en nudistfest. Pojkarna är alla klädda i lekfulla och flirtiga kläder som inte lämnar mycket åt fantasin. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar, drar sina tungor över varandras kurvor och stönar av njutning. När de blir mer bekväma med varandra går de vidare till intensiv anal lek, turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och leksaker. En av pojkarna är särskilt skicklig på att ge avsugningar, använda sina läppar och tunga för att få sin partner till orgasmens rand innan han slutligen ger efter för de intensiva sensationerna. Detta är ett måste för alla som älskar het, passionerad gay porr mellan två underbara unga män.