Chari Phoenix, en blond cougar med et umettelig ønske om nytelse, forfører sin unge stesønn, en velutstyrt afro-stud. De engasjerer seg i et lidenskapelig møte, og øker den erotiske atmosfæren når et fantastisk svart par blir med. Charis saftige bryster spretter for hvert støt når hun tar på seg Jaxs massive svarte kuk med uhemmet entusiasme. Hennes falske pupper bidrar bare til den visuelle festen da hun dyktig jobber magien sin på hans steinharde lem. Synet av den perfekte rumpa hennes som blir henrykt av en stor svart kuk er virkelig hypnotiserende. Dette cuckoldry-møtet er et testament til Charis umettelige ønsker og Jaxs imponerende begavelse.