En hunky afroamerikansk bodybuilder befinder sig i soveværelset og får en rutinemæssig fysisk undersøgelse af sin læge. Lægen, en fristende brunette med store naturlige bryster, kan ikke modstå den muskuløse sorte studs tiltrækning. Da hun begynder at undersøge hans fysik, vandrer hendes hænder til hans dunkende manddom, hvilket udløser en ophedet udveksling af oral nydelse. Den gode læge tager ham dybt ind i hendes mund, mens han gengælder ved at overøse opmærksomhed på hendes rigelige fisse. Handlingen intensiveres, da den sorte stud bøjer sig over og præsenterer sin muskuløse røv for lægen. Hun spreder ivrigt sine massive fisselæber og afslører en lækker, lyserød klit, som hun fortsætter med at nyde med sin ekspertberøring. Scenen når sit klimaks, da lægen rider på sin massive sorte pik uden kondom. Dette møde er et testamente for begærets magt, da lægen og patienten bukker under for deres primære drifter.