Млада Бразилка са уском пичком без длаке нестрпљиво ишчекује страствени сусрет. Придружује јој се пар, жељан да истражи своје жеље. Арапски мушкарац, привучен њеном привлачном грађом, први урони у њу, својим језиком деликатно истражује њене влажне наборе. Њени јауци задовољства ескалирају док он вешто ради своју магију, док њен партнер гледа са стране, узбуђен призором. Убрзо се придружује Арапкиња, њен искусни језик који младу девојку доводи до нових висина екстазе. Пар се смењује задовољавајући је, а њихови језици раде у хармонији да је доведу до ивице. Како она достиже врхунац, Арапин се повлачи и ослобађа свој врући терет на своју блиставу пичку, означавајући крај њиховог страственог сусрета.