En moden mand er i gruppe med to unge kvinder, og han beslutter sig for at have sex med en af dem. Pigen bøjer sig og manden fingrer blidt i hendes fisse. Den anden pige ser på dem, og så beslutter hun sig for at være med. Hun begynder at sutte hans pik, mens han fortsætter med at trænge ind i den anden pige. Manden knepper pigen hårdt bagfra, mens hun stønner af nydelse. Den anden pige fortsætter med at give ham et deepthroat blowjob. Manden nærmer sig orgasmen, og han trækker sig ud af pigens fisse lige i tide til at få udløsning i pigens mund. Den anden pige slutter sig til, og de sluger begge hans sperm sammen. Manden er tilfreds med sit intense seksuelle møde, og han smiler til pigerne.