Nadia, velkoryse obdařená transsexuálka, se účastní vášnivého setkání s dobře vybaveným černochem v posilovně. Nadia zažívá intenzivní anální rozkoš a užívá si každý okamžik. Tělocvična se stává jejich hřištěm, když svalnatý černoch proniká do růžové zadnice prsaté transsexuálky a její bohaté poprsí proniká hluboko.