To modne stedmødre befinder sig i deres korrupte arrangement på rektors kontor. Rektor, en mand med tvivlsom moral, er hurtig til at gribe muligheden for at hengive sig til sine lyster. Han beordrer en af kvinderne til at falde på knæ og give ham en deepthroat, der efterlader ham åndeløs. Da hun lidenskabeligt glæder ham, tager hendes stedmor ivrigt sin kjole af, og afslører hendes vellystige, hårløse krop. Rektor kan ikke modstå og spilder ingen tid på at kaste sig ud i hende. Kvinderne, både blonde og modne, skiftes til at ride ham cowgirl-stil, deres støn fylder kontoret. Rektoren, altid entusiasten, har derefter en af kvinderne bøjet over hans skrivebord, knepper hende bagfra, hendes rigelige bryster hopper for hvert stød. Mødet efterlader dem alle pustende og tilfredse, deres onde aftale forseglet med en varm seance af sex.