Joslyn James dan Milan, pasangan yang haus akan gairah, menemui diri mereka dalam pertemuan panas yang mendorong batas-batas keinginan mereka. Milan, seorang kekasih berpayudara besar, terpikat oleh Joslyns yang besar dan punggungnya yang menggiurkan. Ketika adegan itu berlangsung, pantatnya yang ketat mengambil pentas tengah, dipukul dan dijatuhkan dengan irama yang menggoda yang membuat penonton terengah-engah. Aksi itu menjadi panas apabila seorang lelaki hitam yang berbakat masuk ke dalam bilik tidurnya yang sempit, batang besar menunjukkan betapa menyenangkannya dan menggigilirahkan dirinya.