To fantastiske kvinder med store, runde røve bliver nede og beskidte i et bål. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes i en sensuel omfavnelse. Som varmen intensiveres, går de videre til mere intense aktiviteter og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. En af pigerne har et særligt imponerende sæt bryster, der hopper op og ned, mens hun rider sin partner, mens den anden er lige så begejstret for at gå ned på knæ for at deltage i det sjove. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde deres store numser gibber mod hinanden til den måde, deres stramme fisser buler af nydelse, mens de støder dybere og hårdere. Med masser af voyeuristiske billeder og nærbilleder af deres kroppe tilbyder denne opslugende oplevelse for dem, der nyder at se smukke kvinder udforske deres seksualitet sammen.