I hjärtat av Nordpolen besöker den oemotståndliga Sparkle fru Claus i sin intima leksaksaffär. När den glada gamla tomtefrun börjar demonstrera sina senaste skapelser kan Sparkle inte motstå lockelsen från de eggande rekvisitorerna. De två kvinnorna befinner sig snart inflätade i ett passionerat möte, deras hämningar smälter bort som snö under den hetsiga intensiteten i deras lust. Fru Claus tar kontroll, böjer Sparkle över en arbetsbänk, hennes smala form perfekt välvd för den annalkande njutningen. Med ett retsamt slick tänder hon en eldig respons från den unga kvinnan, och sätter scenen för en oförglömlig ritt. Glittrar av sensationerna, hennes stön fyller verkstaden när fru Claus skickligt utforskar varje tum av henne med tunga och fingrar. Deras utforskning fortsätter, deras kroppar flätas in i en dans av lust. De rider varandra i en symfoni av njutning, deras stön ekar genom verkstaden. Från sax till cowgirl, cunilingus till ridning, deras passion vet inga gränser. Detta är en semestertradition som ingen annan, ett hett möte som inte lämnar något åt fantasin.