Efter at have bundet knuden, søgte et brasiliansk par fra Sao Paulo at pifte deres intime liv op. De valgte en swing-livsstil, og søgte en tredje partner til at deltage i deres intime eskapader. Gennem WhatsApp fik de forbindelse til en nær ven, der var ivrig efter at udforske de samme lyster. Hans kone, en hotwife-entusiast, var begejstret ved udsigten til en menage a trois. Manden, en amatørfotograf, fangede hvert øjeblik på kamera, mens de klædte hinanden af. Hans kone, en nykommer til hotwifing-verdenen, var ivrig og spændt. Deres vens kone, en fantastisk brunette, tog føringen og udforskede dybet af deres lidenskab. De tre frydede sig over deres fælles lyster, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed. Ægtemanden, en liderlig filmskaber, fangede hvert støn og suk af sin kone, mens de hengav sig til deres vilde fantasier. Dette var en nat med udforskning, af nye oplevelser og intens nydelse.