Denne sydende samlingen er en vill tur inn i riket av rå, usensurert lidenskap mellom transseksuelle og deres mannlige kolleger. Vitne til den intense forbindelsen når disse shemales, med sine saftige, innbydende rumper, hengir seg til barback-action med sine velutstyrte partnere. Kjemien er til å ta og føle på når disse parene låser øynene, deres ønske er ubestridelig. Handlingen utfolder seg med en rekke stillinger, hver og en mer pirrende enn den siste. Fra den milde kunsten å knulle med rumpa til hardcore, ingen-holdepunkter-knulling, hver scene er et testament til den rå, primære naturen til sex. Shemales, med sine store, enorme kuker, tar midtpunktet, deres bankende medlemmer et testament til deres seksuelle dyktighet. Denne samlingen er en fest for sansene, en feiring av skjønnheten og intensiteten av shemale bareback sex. Det er en verden der grenser presses, ønsker blir oppfylt, og hvert øyeblikk er et testament til kraften av lidenskap.