De verleidelijke Cj Miles, een bloedmooie brunette met een perfect ronde figuur, bevindt zich bij het zwembad en geeft zich over aan een intieme ontmoeting met de goed geschapen Damon Dice. Terwijl de camera elk prikkelend detail vastlegt, neemt Cj gretig Damons indrukwekkende lid in haar mond, en laat haar uitzonderlijke vaardigheden zien in het bevredigen van haar partner. Ze neemt dan een gebogen positie aan, presenteert haar weelderige kont aan Damon, die geen tijd verspilt aan het leveren van een stevige spanking voordat hij zijn dikke schacht in haar verwelkomende diepten steekt. Het taferment wordt intenser als Damon, een gespierde bodybuilder, zijn kracht laat zien, Cj zijn krullende lichaam optilt en haar stotend tegen hem aan neemt. Hij neemt dan de lading op zijn benen, Cj neemt Cj Cees mee en brengt haar vervolgens naar een krachtige ontmoeting met Cj Damon, Cj Cessus, en Cjsuss, en gaat dan verder met een gepassioneerde ontmoeting tussen hun benen, Dj Damon en Djs, voor een lange en hartstochtelijke ontmoeting tussen hun gepassioneerden, en Djjj Damon. Deze gepassioneerdheid blijft achter bij het zwembad voor een langgere ontmoeting.