Eden Ivy, en fantastisk ibenholt skønhed, slikker ivrigt sin kærestes stramme røvhul, før de tager en stor sort pik i munden. De to velbegavede mænd skiftes til at kneppe Edens røvhul mens hun sutter lidenskabeligt på deres pikke. Den intense knepning efterlader hendes røv fyldt med sperm, som hun ivrigt slikker af hendes venners fisse. Handlingen fortsætter med kvinderne, der bytter ud, og skiftes til at få deres røvhuller strakt af de massive sorte pikke.