Nicole Kitt, een verbluffende tiener met een tenger frame en verleidelijke kleine tieten, geeft zich over aan een gepassioneerde ontmoeting met de doorgewinterde Charles Dera. Deze amateur-realiteitsscène ontvouwt zich op een manier die je zeker ademloos zal maken, met Nicoles' strakke poesje en grote kont die centraal staan. De camera legt elk intiem detail vast vanuit een POV-perspectief, en dompelt je onder in de actie. Nicoles's deskundige pijpvaardigheden zijn volledig te zien, waardoor het podium wordt geboden voor een wilde rit. Terwijl de intensiteit toeneemt, raakt Nicoles tot de rand gevuld, waardoor haar kreunen in extase achterblijft. Deze ontmoeting is niet voor het hart van Charles, met haar nooit verzwakte hart op het podium. Voorbereiding om je grenzen te stellen aan dit verlangen naar kunst wordt vervuld door niets anders dan passie en passie.