Paris Lorenz és Valentine Rush hármasban egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival

Felkészülés egy robbanásszerű randevúra, ahogy a fülledt Paris Lorenz és az ellenállhatatlan Valentine Rush összefognak, hogy elcsábítsanak egy jól akasztott ébenfa ménest. Szemük rácsuklik lenyűgöző férfiasságára, tüzes vágyat gerjesztve bennük. Nem vesztegetik az időt azzal, hogy felváltva gyönyörködtessék ügyes szájukkal, nyelvük csábító ritmusban táncol. A fekete mén viszonozza a szívességet, elöntve a figyelmet buja rózsaszín gyöngyeikre. Elérkezik a lovaglás ideje, és Párizs átveszi a gyeplőt, a kolosszális szár fölé kerül. Társa csatlakozik, szűk hátsó ajtaja ugyanolyan intenzív figyelmet kap. A fajok közötti őrület folytatódik, a trió elvészel az élvezetek világában. A klimax megérkezik a fekete ménes, az arcukra hagyva a forró, csábító bugyijukat. Nem tud mást, mint a határok.