Nach einer Nacht harter Party wacht eine junge Latina-Teenagerin im Haus ihrer Freunde auf. Begierig auf Action wird sie von seinem Vater begrüßt, der mehr als bereit ist, ihr zu geben, was sie will. Trotz ihres anfänglichen Zögerns hat sie schnell den Charme und das Geschick der älteren Männer gewonnen. Die Aktion beginnt mit einem rauen Prügel, so dass ihr süßer, runder Arsch rot und roh wird. Die Strafe endet nicht dort, als er sie weiterhin hart von hinten nimmt und ihr Lustgestöhne den Raum erfüllt. Aber der wahre Spaß beginnt, als sie ihn im Cowgirl-Stil reitet, wobei ihr enger kleiner Körper auf seinem pochenden Glied auf und ab hüpft. Die Szene endet mit einer leidenschaftlichen Oralsession, beide völlig zufrieden mit ihrem Morgenroch. Als sie wusste, dass sie diese Nacht nicht vergessen würde, vergisst sie ein Lächeln.