Mladá latino puberťačka se probouzí v domě své kamarádky, dychtivá po nějaké akci. Přivítá ji jeho otec, který je více než ochotný jí dát, co chce. Navzdory počátečnímu váhání rychle zvítězila kouzlem a dovednostmi staršího muže. Akce začíná hrubým výpraskem a zanechává její sladký, kulatý zadek rudý a syrový. Trest nekončí, protože ji dál bere tvrdě zezadu a její sténání rozkoše zaplňuje místnost. Ale skutečná zábava začíná, když na něm jezdí ve stylu kovbojky, její těsné tělíčko poskakuje nahoru a dolů na jeho pulzujícím údu. Scéna končí vášnivým orálním sezením, oba jsou zcela spokojeni s jejich ranním dováděním. Když odchází, nemůže se ubránit úsměvu s vědomím, že tohle byla noc, na kterou brzy zapomene.