En ung pige, der føler sig temmelig liderlig, beslutter sig for at forføre sin stedfar. Hun lokker ham ind i rummet under dække af at give ham massage, men hendes virkelige hensigt er at glæde ham med sine dygtige hænder og tunge. Pigen, der er i slutningen af teenageårene, er både sød og utrolig sexet. Hun starter med forsigtigt at stryge sine stedfædres imponerende lem, hendes hænder glider op og ned langs hans skaft. Så tager hun den i munden, sutter og slikker med entusiasme. Stedfaderen, der ikke kan modstå hendes tilnærmelser, stønner af nydelse, mens hun arbejder sin magi på ham. Efter et stykke tid, rider hun ham hårdt, hendes krop bevæger sig rytmisk, da hun bringer sig til klimaks. Stedfaren, der ikke længere kan holde sig tilbage, ejakulerer over hele hendes smukke ansigt.