To fantastiske pornostjerner, Promise og Misty Mason, kommer sammen i en brændende trekant. Promise, med sine lækre læber og uimodståelige charme, er ivrig efter at dykke ind i handlingen. Kameraet fanger hver eneste pirrende detalje, mens hun ivrigt tager Mistys dunkende lem ind i munden, hendes læber glider op og ned ad skaftet i en rytme, der ikke overlader noget til fantasien. Misty, en smuk vixen med en umættelig appetit på nydelse, stønner i ekstase, mens Promise arbejder sin magi. Kemien mellem dem er til at tage og deres kroppe er flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den beskidte snak flyder frit, og tilføjer et ekstra lag af spænding til scenen. Som intensiteten bygger sig op, bukker de begge under for nydelsen, deres kroppe kramper i orgasmens. Dette er et varmt møde, der vil efterlade dig forpustet, et testamente til den rå, ufiltrerede passion for homoseksuel sex.