En fantastisk blondine og en lummer brunette slår sig sammen for at forføre en velbegavet mand i en forbløffende trekant. Handlingen starter med, at blondinen viser sine evner, går ned på brunetten, slikker hendes fugtige, fyldige fisselæber. Brunetten giver til gengæld sin partner en deepthroat at huske. Manden, der ikke kan modstå den erotiske opvisning, slutter sig til, og hans tykke pik kaster sig ind i brunetternes ventende fisse. Blondinen, ikke en at blive udeladt, skræver over ham, rider ham hårdt og dybt. Gruppen flytter deres opmærksomhed til blondinen , der ivrigt rider mandens dunkende lem, hendes stramme fisse sender bølger af nydelse gennem ham. Brunetten, der ikke vil gå glip af noget, går ind på handlingen, hendes våde fisse fyldes af mandens store pakke. Gruppen fortsætter deres beskidte snak og intense knepning, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Dette er et must-see for dem, der elsker en god trekant.