En brasiliansk duo udforsker den pirrende tiltrækning af "bunden"-perspektivet ved at deltage i en lidenskabelig udveksling. Kameraet fanger hver eneste detalje fra et perspektiv, der ikke overlader noget til fantasien. Den rå, ufiltrerede passion mellem disse to mænd tænder skærmen. Fra den sensuelle kunst af oral nydelse til klimatisk barback action efterlader denne video intet til fantasien.