Claudia Marie, en erfaren eskorte med en forkjærlighet for ulike møter, venter spent på sitt neste møte. Hennes preferanse? Et surklende, interracial møte med en velutstyrt svart stud og en lidenskapelig latino. Som handlingen utspiller seg, blir Claudias rikelige eiendeler sentrum for oppmerksomheten - hennes vellystige, falske bryster og saftige, rikelig bakdel. Hun overgir ivrig kroppen sin til rytmen av lidenskap, hennes store, slappe bryster spretter for hvert glødende støt. Synet av hennes store bår som blir slukt av den svarte hingsten er et skue å se, når han nådeløst stuper inn i hennes dyp. I mellomtiden er hennes latino-motpart intenst fokusert på hennes vellystige bakdel, mens tungen hans danser over huden hennes. Klimakset i dette erotiske møtet ser begge mennene fylle hennes helt ufullkomne form med sin essens, og etterlater Claudia i en tilstand av salig tilfredsstillelse. Dette er en pirrende reise inn i en verden av interracial lidenskap, hvor grenser blir flyttet og ønsker oppfylt.