Petite Ayu Sakurai, een jonge Japanse tovenares, bevindt zich in het gezelschap van een groot geschapen Amerikaan. Haar slanke lichaam en parmantige bezittingen maken haar de belichaming van een Aziatische fantasie. Terwijl ze bezwijkt voor het plezier van zijn substantiële lid, neemt ze hem gretig diep in haar mond. De verwachting bouwt op als hij zich terugtrekt, om vervolgens een indrukwekkende lading vrij te geven die over haar schattige gezicht en kleine borsten spettert. Deze ontmoeting laat Ayu bedekt met een royale hoeveelheid zaad, een bewijs van haar onverzadigbare verlangens en zijn indrukwekkende prowes. Dit is een verleidelijke scène van Aziatische schoonheid en Amerikaanse vertoningen, waardoor meer kijkers en ademlozen achterblijven.