En vild tur med denne hotte trio med liderlige femboys, der dykker ind i en fræk trekant i en undergrundsbane. Handlingen starter med et elektrificerende blowjob, og sætter scenen for en bareback bacchanal. Karnevalet med tegnefilm fortsætter med nogle fristende kostumer, hvilket tilføjer et strejf af rollespil til blandingen. De asiatiske skønheder skiftes til at fylde hinandens munde, før en heldig fyr får et varmt bad. Den bareback bonanza når klimaks med en rodet creampie, hvilket efterlader disse crossdressing-søde dækket af cremet tilfredsstillelse. Denne futanari-frenesi er en fest for øjnene, hvor hvert drengs dunkende medlem får en smag af handlingen. Gruppecumshot-scenen er et vidnesbyrd om disse unge femboys hæmningsløse passion, hvilket efterlader seerne forpustede og tigger om mere.