Ariella Ferraz, ohromujúca brunetka s kučeravými zámkami, sa ocitá v spoločnosti dvoch ebenových pánov, ktorí túžia preskúmať ríše dráždivého menage à trois. Akcia začína s Ariellou ladne kľačiacou, jej pery dychtivo hltajú jeden z pôsobivých pánskych hriadeľov. Jej ústa robia zázraky, jej jazyk tancuje okolo hlavy jeho penisu a vyvoláva stonanie rozkoše. Druhý muž, ktorý nechce byť vynechaný, sa zapojí do akcie a jazykom skúma intímne záhyby Ariellas. Výmena rozkoše pokračuje, ich telá sa zapletú do tanca starého ako samotný čas. Ariella sa potom rozhodne vziať to do zárezu, zohne sa a predloží svoje zadné vrátka jednému z mužov Nestráca čas a ponára do nej svoj hrubý úd, čo jej spôsobuje vzdychanie v extáze.Vyvrcholenie ich stretnutia vidí, ako jeden z mužov sťahuje svoj penis z Ariellovej pičky, jeho horúci náklad dokonale pristáva v jej dychtivých ústach. Druhý muž nasleduje oblek a jeho uvoľnenie si nájde cestu k jazyku Ariellas. Trojica sa rozlúči so svojou erotickou eskapádou, ich spokojné úškrny hovoria o rozkoši, ktorú zdieľali.