Ariella Ferraz, oszałamiająca brunetka z kręconymi lokami, znajduje się w towarzystwie dwóch murzyńskich dżentelmenów, chętnych do eksploracji krainy kuszącego ménage à trois. Akcja rozpoczyna się od wdzięcznego klęczącego Arielli, jej usta chętnie pochłaniają jeden z imponujących trzonów mężczyzn. Jej usta czynią cuda, język tańczy wokół główki jego kutasa, wywołując jęki rozkoszy.Drugi mężczyzna, nie chcąc zostać pominięty, wsiada do akcji, językiem eksplorując intymne fałdy Ariellas. Wymiana przyjemności trwa, ich ciała splotłynęły się w tańcu starym jak sam czas.Ariella następnie postanawia wziąć go w wycięcie, pochylając się i prezentując swoje tylne drzwi jednemu z mężczyzn. Nie traci czasu na zanurzanie w niej grubego członka, powodując u niej sapanie w ekstazie.Szczyt ich spotkania widzi, jak jeden z mężczyzn wycofuje swojego kutasa z cipki Ariellas, jego gorący ładunek ląduje idealnie w jej chętnych ustach.Drugi mężczyzna podąża za nią, jego uwolnienie zmierza do języka Ariellas.Trójka liże adieu ich erotycznej eskapady, ich zaspokajane uściski mówią tomy rozkoszy, którą dzielili się.