Kathy White, en fantastisk europeisk puma, är på väg att ge sig ut på en vild resa av erotisk njutning. Hon har fantiserat om en stor svart kuk, och nu är hon redo att leva ut sin dröm. Hon är inte vilken kvinna som helst; hon är en erfaren förförare som vet precis vad hon vill. Hon börjar med att reta sig själv med en dildo, hennes kropp vrider sig av njutning när hon föreställer sig dess massiva svarta skaft fylla henne. Sedan tar hon ivrigt en svart hingstkuk i munnen, hennes erfarna läppar arbetar sin magi. Tiden för muntligt nöje är över, och hon är redo att ta den svarta kuken djupt inne i henne. Hon böjer sig fram, presenterar sin tighta rumpa för den svarta hingsten. Han tar ivrigt emot hennes erbjudande, stöter sin tjocka kuk djupt in i henne.