Havana Bleu, sexi nevlastná mama, učí svoju nevlastnú dcéru Jessae Rosae umeniu potešiť svojho nevlastného otca pod krídlom. Scéna začína tým, že Havana leží na gauči, jej nohy sú zvodne roztiahnuté, keď pred ňou Jessaé dychtivo kľačí, pripravená naučiť sa tajomstvá sexuálneho uspokojenia. Havana vedie Jessaesovu ruku a poučuje ju technikám orálneho potešenia. Mladá pestúnska dcéra dychtivo prijíma lekciu, jej pery šikovne pracujú nad pulzujúcim členom Havany. Miestnosť sa naplní omamnou vôňou túžby, keď sa k nej pripojí nevlastný otec, jeho penis dychtivo stretne Jessaesovými dychtivými ústami. Trojka sa odvíja s vášňou a intenzitou, zvuky stonania a vzdychov napĺňajú vzduch, keď si nevlastný otec vezme Jessaeho zozadu. Scéna vyvrcholí klimatickým koncom, zanechá všetky strany spokojné a túžiace po ďalšom.