En fantastisk blondine hengir seg til en fristende trekant med ikke én, men to hypnotiserende kvinner. En av dem er en vellystig brunette, hennes saftige lokker går i kaskader nedover ryggen hennes, hennes utemmede busk vinker den ivrige blondinen. Den andre er en moden kvinne, hennes år gjenspeiles i hennes ulmende blikk og kurvene i kroppen. Blondinen dykker inn, tungen hennes utforsker brunettens skjulte skatt. Brunetten stønner i ekstase, fingrene hennes dykker inn i blondinens folder, nytelsen flettes inn i en symfoni av sensasjoner. Den modne kvinnen blir med, hennes erfarne berøring legger til den berusende blandingen. De bytter på, kroppene flettes inn en dans av begjær, stønnene deres fyller rommet. Blondinen er den første som når toppen, kroppen hennes kramper i ekstasens struper. De andre følger etter, deres felles klimaks etterlater dem alle andpustne og mette. Blondinen tar så ut en dildo, inviterer partnerne sine til å bli med henne i en siste utskeielser.