I hjertet av Italia finner tre vakre unge kvinner seg tiltrukket av en uimotståelig forbudt frukt - deres fedres elsker. Det forbudte blir for sterkt, og de bestemmer seg for å gi etter for sine lyster. De sniker seg inn på gjesterommet, ivrige etter å utforske sine villeste fantasier. Den gamle mannen er mer enn villig til å tilfredsstille sine lyster, og rommet fylles med den berusende blandingen av lidenskap og begjær. De unge kvinnene bytter på å utforske sine grenser, kroppene flettet inn i en dans av begjær. Varmen stiger når de presser hverandres grenser, stønnene fyller rommet. Dette er en fortelling om forbudt kjærlighet og begjær, hvor linjene mellom tabu og nytelse blir uklare, og den eneste regelen er å gi etter for sine lyster.