Chloe Wilcox, seorang gadis muda dan penuh pengembaraan, menemui dirinya dalam pertemuan panas dengan seorang lelaki tua. Dia telah diupah sebagai pengasuh, tetapi lelaki itu mempunyai rancangan lain. Dia adalah seorang lelaki yang suka zakarnya, dan dia tidak takut untuk menunjukkannya. Dia juga seorang crossdresser, memakai sepasang stoking yang menambah lapisan tambahan keanehan kepada adegan itu. Chloe, seorang shemale muda dan terangsang, lebih daripada bersedia untuk memuaskan lelaki itu dengan tangannya yang lebih tua, menarik perhatian lelaki itu dan mula menyentuh zakarnya yang lebih dalam tangannya.