Den fantastiske brunette, Aften Opal, ankommer til paladset til sin casting. Hun er ivrig efter at lande jobbet og smage berømmelse. Lucas Frost, en kendt producent, hilser på hende med et fast håndtryk, før hun fører hende ind i et privat rum til interviewet. Som samtalen udfolder sig, antyder han subtilt den virkelige grund til mødet - et Hot seksuelt møde. Aften, der i første omgang blev overrumplet, bukker snart under for Lucas imponerende manddoms lokke. Efter en pirrende opvisning af onani, introducerer Lucas sit dunkende lem til Aftens ivrige mund. Hun tager det ivrigt ind, hendes læber kan knap omslutte omkredsen. Lucas, en erfaren ekspert, guider hende gennem en række intense deepthroat-sessioner, skubber hendes grænser og efterlader hende kvalt og gagging på hans massive pik. Handlingen intensiveres, da Lucas støder ind i hendes våde fisse, hans monsterpik strækker hende til hendes grænser. Han dominerer hende og tager nydelse i hendes ydmygelse. Klimaks kommer i form af en varm, klistret ansigtsbehandling, og efterlader Aften dækket i bevis for deres møde.