I en verden, hvor begær og kontrol hersker i det højeste, befinder tre unge, petite drenge sig i et pirrende scenarie. Deres ungdommelige kroppe, næppe lovlige, er genstand for en high-stakes-transaktion. Scenen udfolder sig, da de bliver tilbudt til tre modne, erfarne mænd, ivrige efter at udforske dybet af deres lyster. Handlingen starter med et Hot gruppemøde, hvor mændene skiftes til at gøre krav på drengene uden kondom. Stemningen intensiveres, da mændene afslører deres mesterlige færdigheder, og guider drengene gennem en virvelvind af BDSM-aktiviteter. Drengene bliver efterladt gispende efter vejret, deres kroppe vrider sig i nydelse, mens mændene tager fuld kontrol. Klimaks kommer i form af hardcore gruppesex, drengene overgiver sig til de intense fornemmelser. Dette er ikke bare en film, men en fordybende oplevelse, der får dig til at længes efter mere.