Na een lange dag op de universiteit keert de jongeman terug naar huis om zijn stiefmoeder en haar partner op hem te wachten. Ze zijn er niet alleen om hem terug te verwelkomen, maar ook om hem te verwelkomen in een hete seksuele ontmoeting. De man is opgewonden om zijn stievemoeder helemaal voor zichzelf te hebben, maar de verrassing eindigt daar niet. Terwijl hij haar gretig uitkleedt, wordt hij begroet door de aanblik van de andere vrouw, klaar en bereid om mee te doen aan het plezier. Ze raken snel met z'n drieën in de schommel, waarbij de man om beurten beide vrouwen bevredigt. Hij begint met het likken van het gladde, haarloze kutje van zijn stief moeder, waardoor ze kreunt van genot. De andere vrouw kijkt toe, haar eigen kutje keelt met verlangen. Eenmaal begeilt hij haar, terwijl hij haar hard neukt, terwijl hij zichzelf aanraakt, de andere vrouwen aanraakt en tevreden achterlaat. De man laat de beide vrouwen volledig tevreden achter in de actie en laat ze allebei tevreden verder neuken.