En ung Latina-kvinde, som aldrig har prøvet en stor sort pik før, er ivrig efter at prøve det med sin ven. Hendes kæreste, en europæisk fyr, bringer sin afrikanske ven over, og hun kan ikke vente med at se, hvad han har at tilbyde. Den ibenholt stud driller hende med sit massive lem, hvilket får hende til at savle i forventning. Hun tager det i munden, kæmper lidt, men nyder udfordringen. Den sorte fyr knepper hende bagfra, tager hende hårdt og dybt. Hun stønner af nydelse, har aldrig følt så stor en pik før. Den afrikanske stud fortsætter med at kneppe hende, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Den hvide fyr ser på, bliver tændt af synet af hans kæreste, der bliver taget af en sort fyr. Den sorte fyr bliver ved med at kneppe hende, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Den hvide fyr kommer ind på handlingen, knepper hende bagfra, mens den sorte fyr bliver ved. Den hvide fyr kommer på hendes røv, mens den sorte fyr fortsætter med at kneppe hende.