Tiffany on transvestiitti, joka haluaa miellyttää rakastajaansa. Hän aloittaa riisumalla vaatteensa ja esittelemällä pitkät jalat ja sukat. Kun hän kiihottuu enemmän, hän alkaa leikkiä hänen kovalla kyrvällään, ottaa sen syvälle suuhunsa ja imee sitä, kunnes se räjähtää nautinnosta. Tiffanyn sperma rakastaja ei voi vastustaa tätä kuumaa ja raskaata toimintaa, ja pian he molemmat voihkivat nautinnosta, kun he katsovat kumppaninsa peittäytyvän hänen lämpimällä lastillaan. He vaihtavat jälleen asentoja, Tiffany ratsastaa hänen kyrvällään ja sitten laskeutuu nelinkontin intensiiviseen suulliseen toimintaan. Lopuksi, kun hän lopulta laukeaa Tiffanyn kasvoille, hän hymyilee ja sanoo tyytyväisenä: "Rakastan sinua".