Vores hovedperson, en sexet afroamerikansk mand, vågner op til lyden af sin telefon, der summer. Det er hans fantastiske kæreste, der minder ham om deres planer om tidlig morgen. Men hvad er de planer? Nå, det viser sig, at hun har ventet på ham i sengen, alle liderlige og klar til at gå. Og hvem kunne modstå et sådant tilbud? Ikke vores fyr! Han får hurtigt sin monsterpik op og klar til noget seriøst action. Se, hvordan han pløjer hendes stramme fisse, hans stærke sorte pik borer dybt inde i hende. Synet af hans store sorte pik, der knepper hende hårdt, er intet mindre end fantastisk. Dette er en scene, der får dig til at hige efter mere, med sin intense passion og rå seksuelle energi. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet. Dette er en tidlig morgenvækning, du ikke vil gå glip af!.