Sally Walker, mladé a nevinné dievča, prechováva tajnú fascináciu pre svoju nevlastnú matku Barbru Sweets. Bez toho, aby o tom vedela, jej túžba po zrelom nevlastnom rodičovi bola opätovaná. V jeden osudný deň sa obaja ocitnú sami v dome, čo vedie k nečakanému, ale erotickému stretnutiu. Ako napätie stúpa, poddávajú sa svojim prvotným túžbam, vyzliekajú sa a odhaľujú svoje nahé telá. Scéna sa odvíja s vášnivým lízaním, keď sa Barbra ponorí do tesnej, šťavnatej pičky Sally. Vzrušenie sa stupňuje, keď Sally opláca, striedavo sa navzájom potešujú mokrými, pozývajúcimi kopecami. Horúce sedenie vrcholí tvrdou análnou penetráciou, pričom obe ženy stonajú v extáze. Toto stretnutie predstavuje novú kapitolu ich vzťahu, naplnenú surovou vášňou a nezabránenou rozkošou.