A csalódottság és a csalódás aljas meséjében egy férfi, aki két csábító kísérő, egy venezuelai szépség és egy parázsló perui csábító társaságát keresi, ehelyett egy tüzes hajú vixennel és egy fülledt barna bombázóval találkozik. Az események váratlan fordulata zavart és csalódottságot hagy maga után, csalódottnak és kiábrándultnak érzi magát. Azonban miközben megpróbálja orvosolni a helyzetet, váratlan akadályok sorozatával találkozik. A telefonhívással való összecsapás váratlan csavargáshoz vezet, egy réteg intrikával és türelemmel egészítve ki a már összekuszálódott mesét. A történet a nyüzsgő Chiclayo városában bontakozik ki, ahol a homály és a fájdalom közötti határok, a gyönyör és az igazi vágy természete feltárul. Ez a nyers vágy, a kiürültség érzése, a kipirultság érzése, hogy mi lesz a következő szenvedélyük.