Forbered dig på en spændende rejse, da tre unge, liderlige homoseksuelle mænd tager deres passion til nye højder i denne sydende trekant. Handlingen starter med en imponerende visning af mundtlige færdigheder, da twinken med den største pik får sit lem rutineret serviceret af sine ivrige partnere. Jo dybere de dykker ned i deres kødelige ønsker, jo mere intens bliver mødet. Handlingen varmes op med en vild cowgirl-tur, der viser deres dygtighed og udholdenhed. Men spændingen stopper ikke der. Den sorte hunk tager midtscenen, monterer ivrigt en af sine partnere, mens den anden fortsætter med at glæde sig selv. Energien bygger sig op til et crescendo, der kulminerer i et spændende gruppeklimaks, der efterlader dem alle forpustede. Dette er et varmt, hardcore-møde, der får dig til at hige efter mere.