W brudnej opowieści o szantażu, płomienniewłosa kusicielka i pulchna murzyńska lisica znajdują się w kompromitującej pozycji. Ich wróg, zboczony sukinsyn, trzyma w garści kuszące zdjęcie rudowłosej, gotowej odsłonić ją przed światem. Aby chronić swoją reputację, zgadza się na jego zepsute żądania, które obejmują zadowalanie zarówno siebie, jak i piersiastej piękności. Akcja rozpoczyna się od pieszczenia jej soczystych krągłości przez brunetkę, jej dłonie eksplorują każdy centymetr czarnego ciała bomby. Rudowłosa następnie dołącza, jej jasne palce zanurzają się w czeluściach murzyńskich nastolatek kochających gniazdo. Zboczeniec obserwuje, jak jego własny członek pulsuje z niecierpliwości, gdy dwie dziewczyny kontynuują namiętną zabawę. Ale wkrótce nie może już dłużej się oprzeć, i wbija swojego pulsującego członka między ich rozchylone nogi, dołączając do akcji. Dziewczyny kontynuują swoją lesbijkową przygodę miłosną, ich ciała splecione w plątaninie przyjemności i pożądania. To opowieść o pożądaniu, szantażu i mocy dobrej pary cycków.