I årevis har Tom og Jake været de bedste venner, og delt alt fra øl til videospil. Men på det seneste er Tom blevet træt af sin nuværende kæreste, og finder sin lakune i sengen og uinteresseret i at udforske nye oplevelser. En skæbnesvangre aften bringer Tom afslappet sit dilemma op til Jake, som overraskende tilbyder at bytte veninder for en nat med vild sjov. Tom hopper på muligheden, ivrig efter endelig at få et lidenskabeligt møde. Weekenden efter kommer den store nat, og begge fyre er klar til at give los. Jake bliver hyggelig med Toms kæreste, og viser hende en side af lidenskab og begær, hun har længtes efter. I mellemtiden nyder Tom Jakes kæreste grundigt, oplever et niveau af intimitet, han har savnet. Som natten skrider frem, engagerer de sig alle tre i en Hot trekant, og efterlader intet ønske uopfyldt. Morgenen efter griner de alle af deres eskapade, men inderst inde ved de, at det var en nat, de aldrig glemmer.