Vores hovedperson, en muskuløs mand med en imponerende fysik, falder over sin nabo i en kompromitterende stilling. Fascineret af synet af naboens vellystige derriere kan han ikke modstå trangen til at henvende sig til ham. Det følgende er en sydende visning af rå lidenskab, da den muskuløse mand dykker ned for et dybt, inderligt kys. Naboen, en fantastisk ibenholt skønhed, gengælder fremgangen, lyner ivrigt op for de muskuløse mands bukser og behandler ham til en forbløffende deepthroat. Den muskuløse mand viser til gengæld sin ekspertise ved at overdådige opmærksomhed på naboens faste, runde røv. Handlingen eskalerer, da naboen rider den muskuløse mand med vild opgivelse. Klimakset i dette erotiske møde ser muskelmanden trække sig fra naboen og efterlade et spor af varm, klistret nydelse på naboens glinsende hud. Dette er kun begyndelsen på et vildt, gruppemøde, der lover en uforglemmelig oplevelse.