Forbered dig på en vild tur, da en brasiliansk bombe med en lækker boblerumpe bliver nede og beskidt med sin steddatter og stedmor. Handlingen starter med stedfaren, en erfaren aficionado, der dykker ned i den frodige, hårløse udstrækning af de brasilianske skønheder i nedre region. Kameraet fanger hver pirrende detalje, fra den måde hendes faste, store røvballer hopper til de ekstatiske udtryk på hendes medstjerners ansigter. Men det sjove stopper ikke der. Steddatteren og stedmoren udforsker ivrigt hendes fejlfrie bagdel på skift, deres fingre og tunger arbejder i perfekt harmoni for at drive den brasilianske vixen til nye højder af nydelse. Klimakset kommer i form af et sydende analt møde, der kulminerer i en rodet creampie, der efterlader begge parter grundigt tilfredse. Dette varme møde er en fest for sanserne og viser amatørpornoens rå, ufiltrerede passion, når det er bedst.