Quinn Waters, een zwoele stiefmoeder, koestert een diep verlangen naar de liefde van haar stiefzonen, een passie die haar huwelijkse intimiteit met haar man overtreft. Haar vleselijke verlangens zijn zo intens dat ze zelfs fantaseert dat haar schoonvader meedoet aan de erotische escapade. Op een noodlottige avond lokt ze haar man naar de logeerkamer voor een hete sessie van anaal genot. Terwijl hij gretig haar wulpse derriere penetreert, kan ze niet anders dan smachten naar haar stiefzoons. Haar man, zich niet bewust van haar geheime verlangens, gaat door met zijn hartstochtelijke aanval op haar rug. Ondertussen is Quin mind door haar beelden van hun gezichten te verteren, de situatie van haar vader onwettig. De ogen van haar vader hangen zwaar in de lucht, met de verleidelijke blikken gevuld met een onaantrekkelijke lust, onder de oppervlakte van alle spanningen van haar kamer.