Quinn Waters, en sulten stedmor, har en dyb lyst til sin stedsøns elskov, en lidenskab, der overgår hendes ægteskabelige intimitet med sin mand. Hendes kødelige trang er så intens, at hun endda fantaserer om sin svigerfar, der deltager i den erotiske eskapade. En skæbnesvanger aften lokker hun sin mand til gæsteværelset til en varm session af anal nydelse. Da han ivrigt trænger ind i hendes vellystige derriere, kan hun ikke lade være med at længes efter hendes stedsønner berøring. Hendes mand, uvidende om hendes hemmelige ønsker, fortsætter sit lidenskabelige angreb på hendes rigelige bagside. Imens bliver Quinns sind opslugt af billeder af hendes stedsønners ansigt, deres uudtalte længsel hænger tungt i luften. Situationens ironi udspiller sig, da Quinns svigerfar kommer ind i rummet, hans øjne låses med hendes, og antænder en gnist af begær, der havde været ulmende under overfladen. Rummet er fyldt med en følbar spænding, et testamente til Quinns umættelige liderlighed og den forbudte fantasi om hendes ulovlige.