Quinn Waters, dusná nevlastní matka, přechovává hlubokou touhu po milování svých nevlastních synů, vášeň, která předčí její manželskou intimitu s manželem. Její tělesné chutě jsou tak intenzivní, že dokonce sní o tom, že se její tchán připojí k erotické eskapádě. Jednoho osudného večera láká svého manžela do pokoje pro horkou seanci anální rozkoše. Když nedočkavě proniká do jejího smyslného derriere, nemůže si pomoci, ale touží po dotecích svých nevlastních synů. Její manžel, nevšímaje si jejích tajných tužeb, pokračuje ve svém vášnivém útoku na její bohatou zadnici. Quinsovu mysl pohlcují obrazy tváře jejích nevlastních synů, jejich nevyslovená touha visí těžko ve vzduchu. Ironie situace se odvíjí, když do místnosti vstoupí tchán Quinns, jeho oči se zamykají od jejích a zažehnou jiskru touhy, která se pod hladinou dmířila. Místnost je naplněna hmatatelným napětím, svědectvím o neukojitelném chtíči Quinns a zakázaným půvabem jejích nezákonných fantazií.