Tre amatörkvinnor, ivriga att utforska sina sexuella lustar, vänder sig till sin vän för vägledning. Han är inte vilken vän som helst, utan en erfaren älskare med förmåga att tillfredsställa alla begär. Damerna, oinvigda i konsten att njutning, ser på när han skickligt klär av en brunett skönhet, hans händer utforskar hennes kurvor och smeker hennes mjuka hud. Hans expertis är uppenbar när han för henne till randen av extas. De andra tjejerna, förtrollade av synen, kan inte låta bli att vara med. En efter en, turas de om att ta emot hans ömma beröring, deras kroppar vrider sig av njutning när han arbetar med sin magi. Rummet fylls med den söta doften av lust när kvinnorna utforskar sina kroppar tillsammans, deras händer stressar fritt. Klimax kommer när han tjänar en belöning från brunetten, en het och het ansiktsbehandling. Kvällen avslutas med en spektakulär cumshot, vilket lämnar kvinnorna nöjda och ivriga efter mer.