To fantastiske vixens deler en hard, bankende kuk i en het trekant. Handlingen starter med den lune brunetten Audrey Royal og hennes venn Nick Galloway. Hun jobber dyktig med hans massive lem før hun plasserer seg på sofaen, spredt bredt og klar for en dyp, hard knulling. Akkurat som handlingen varmes opp, blir kjæresten hennes, Cat Spark, med, ivrig etter å smake på litt av den søte, mandige godheten. De to damene bytter på å ri Nicks steinharde skaft, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme når de når orgasme etter orgasme. Men moroa stopper ikke der. Nick fortsetter å glede dem begge, hans dyktige hender og munn jobber overtid for å bringe dem til nye høyder av nytelse. Dette hardcore-møtet må ikke gå glipp av, så spenn deg og gjør deg klar for en vill tur.